Notre méthodologie de consultation
Chez ivonovaent, nous avons développé une approche structurée et personnalisée pour vous accompagner dans la compréhension de votre situation financière. Notre méthodologie repose sur quatre piliers essentiels qui garantissent la qualité et la pertinence de nos consultations.
Notre équipe
Pierre Fontaine
Consultant principal
Avec quinze ans d'expérience dans la planification financière personnelle, Pierre accompagne nos clients avec empathie et professionnalisme. Sa passion est d'aider chacun à clarifier sa situation patrimoniale.
Marie Dubois
Analyste patrimoniale
Marie apporte son expertise analytique pour examiner en profondeur chaque situation. Son attention aux détails permet d'identifier les opportunités et les défis que nos clients pourraient rencontrer.
Thomas Bernard
Conseiller en stratégie
Thomas se concentre sur l'aspect prospectif de nos consultations. Il aide nos clients à envisager différentes perspectives pour leur avenir financier en fonction de leur contexte personnel unique.
Notre processus de consultation
Un accompagnement structuré en quatre étapes pour vous offrir une analyse complète et personnalisée
Écoute active et recueil d'informations
La première étape consiste à créer un espace d'écoute où vous pouvez exprimer librement vos préoccupations, vos objectifs et vos interrogations. Nous recueillons les informations essentielles sur votre situation patrimoniale actuelle en examinant vos documents financiers et en comprenant votre contexte personnel unique.
Cette phase est essentielle pour établir une relation de confiance et poser les bases d'une analyse pertinente.
Analyse approfondie de votre situation
Nous procédons ensuite à une analyse détaillée de votre situation patrimoniale globale. Cette étape implique l'examen de vos ressources, de vos engagements et de votre contexte personnel. Nous identifions les éléments clés qui influencent votre situation actuelle et future pour construire une vision d'ensemble cohérente.
Notre analyse prend en compte les aspects multiples de votre situation pour vous offrir une perspective complète.
Présentation des perspectives identifiées
Nous vous présentons ensuite notre analyse de manière claire et accessible. Nous expliquons les différentes perspectives que nous avons identifiées pour votre situation, en mettant en lumière les opportunités potentielles et les défis à considérer. Cette présentation est toujours adaptée à votre niveau de compréhension.
Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions pour garantir votre compréhension complète.
Discussion et suivi personnalisé
Enfin, nous échangeons sur les options qui s'offrent à vous et répondons à vos questions. Si vous le souhaitez, nous pouvons établir un plan d'accompagnement personnalisé pour approfondir certains aspects de votre situation. Vous restez libre de vos décisions et nous respectons votre rythme.
Notre objectif est de vous donner les clés pour prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier.
Notre différence
Ce qui distingue ivonovaent des autres